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泸州老窖集团:拟发行5亿元超短期融资券偿债

发布时间:2020-03-05 21:58    来源媒体:中证网

中证网讯(记者 郭新志)泸州老窖(000568)集团有限责任公司(下称“老窖集团”)3月5日披露“2020年度第一期超短期融资券募集说明书”,公司本期拟发行270天、5亿元无担保超短期融资券,所募资金用于偿还老窖集团2019年度第三期超短期融资券(即“19泸州窖 SCP003”,债券余额30亿元)本金。

老窖集团是四川省泸州市国资委100%控股的国有独资公司,截至2019年3月末,老窖集团纳入合并范围一级的子公司共19家。目前,老窖集团的主营业务主要分为五大板块:酒类板块、证券板块、商贸板块、电子设备制造板块和其它板块。经审计的财报显示,老窖集团2018年末总资产1029.04亿元,总负债628.42亿元,所有者权益400.62亿元;2018年度实现营业收入216.90亿元,利润总额66.85亿元,净利润51.36亿元;经营活动产生的现金流入317.94亿元,经营活动净现金流量8.66亿元。目前,老窖集团控股泸州老窖(000568)、华西证券(002926)、鸿利智汇(300219)三家上市公司。

资产结构方面,2016年、2017年、2018年及2019年3月31日,老窖集团的总资产分别为796.05亿元、902.06亿元、1029.04亿元和1217.18亿元。公司资产结构保持相对稳定,流动资产在总资产中所占比例较高,期内占比分别为80.20%、79.79%、71.75%和74.12%。

负债结构方面,2016-2018年及2019年3月31日,公司负债总额分别为541.14亿元、594.35亿元、628.42亿元和791.34亿元。公司负债结构以流动负债为主,期内公司流动负债余额分别为310.54亿元、441.71亿元、419.29亿元和492.71亿元,占当期总负债的比例分别为57.39%、74.32%、66.72%和 62.26%。公司期末短期借款余额分别为18.80亿元、21.94亿元、23.95亿元和29.55亿元,占当期流动负债的比例分别为6.05%、4.97%、5.71%和6.00%,占当期负债总额的比例分别为3.47%、3.69%、3.81%和3.73%。公司期末一年内到期非流动负债余额分别为41.23亿元、33.45亿元、79.88亿元和44.34亿万元,分别占当期流动负债比例为13.28%、7.57%、19.05%和9.00%,分别当期占负债总额的比例为7.62%、5.63%、12.71%和5.60%。

业务经营方面,2016-2018年度及2019年1-3月,老窖集团营业总收入分别为126.73亿元、149.23亿元、216.90亿元和84.09亿元。其中,酒类营收占比最高。期内,酒业营收占比分别为66.24%、67.78%、59.29%、49.10%。同期,公司实现净利润分别为36.87亿元、41.28亿元、51.36亿元和22.73亿元。公司期内公司经营活动产生的现金流量净额为-71.63亿元、41.35亿元、8.66亿元和43.84亿元。

主要财务指标方面,2016-2018年及2019年3月31日,老窖集团资产负债率分别为67.98%、65.89%、61.07%和65.01%,流动比率分别为2.06倍、1.63倍、1.76倍、1.83倍,速动比率分别为1.97倍、1.56倍、1.67倍、1.75倍,EBITDA利息保障倍数分别为9.05倍、10.35倍、8.26倍、10.45倍。

评级机构中诚信国际给予老窖集团的主体信用等级为AAA,评级展望为稳定。中诚信国际指出,老窖集团近年来经营规模持续扩大,债务规模持续上升,截至2019年3月份已增至397.77亿元,经营活动净现金流波动较大,鸿利智汇业绩下滑,对公司管理整合能力提出挑战。

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